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特别国债开盘涨停，活久见，国债都能涨停的…
这条大概展开会超过很多人看开头的预期。。前些日子，皮衣黄在台湾访问。不算意外的是，以英语为native language的他对中文语境的无感，很容易地讲出来Taiwan country这样的字段。考虑到那个讲话毫不正式，他也不是什么政治人物，又是全英语语境，本不会引起关注。接下来的呢，也不意外的是，微博上有些“军事博主”开始拿这事儿做文章，引得一些粉红义愤填膺。军事博主嘛，粉丝的现金转化率全微博最低的一个门类，自古粉红多穷逼。然后呢，也毫不意外的是，很多推特民运反贼博主捡到了枪，其乐融融地转发这些军事博主的截图，配以鼻涕虫笑成一滩的姿态进行转发。怎么说呢，微博上已经没有这个门类的博主了，不然这
这条大概展开会超过很多人看开头的预期。。 前些日子，皮衣黄在台湾访问。不算意外的是，以英语为native language的他对中文语境的无感，很容易地讲出来Taiwan country这样的字段。考虑到那个讲话毫不正式，他也不是什么政治人物，又是全英语语境，本不会引起关注。 接下来的呢，也不意外的是，微博上有些“军事博主”开始拿这事儿做文章，引得一些粉红义愤填膺。军事博主嘛，粉丝的现金转化率全微博最低的一个门类，自古粉红多穷逼。 然后呢，也毫不意外的是，很多推特民运反贼博主捡到了枪，其乐融融地转发…
我个人觉得现在恒科牛市基于： 1. deepseek 破除了“中国在本轮科技革命中除外”的迷思。这一个月那些说deepseek干死NVDA的零和博弈思维的人，和一年前讨论“AI是基于英语语料库的，那么以后英语作为母语的人先天能够access最先进的科学技术，要不要让孩子改变母语放弃汉语？”其实是同一拨人。 实际上，过去一年里，同一拨VC给硅谷AI投资非常疯狂，但是听说中国的AI都不太愿意投资。 2. 破除了这个迷思，带来了对恒生科技的重新估值。纳斯达克Mega7如此高且E/P并不算太高的估值，给了人们对中国科技公司的重新估值。 3. 而且这个估值重构很激进，因为2021年“防止资本无序扩张”以
我个人觉得现在恒科牛市基于： 1. deepseek 破除了“中国在本轮科技革命中除外”的迷思。这一个月那些说deepseek干死NVDA的零和博弈思维的人，和一年前讨论“AI是基于英语语料库的，那么以后英语作为母语的人先天能够access最先进的科学技术，要不要让孩子改变母语放弃汉语？”其实是同一拨人。 实际上，过去一年里，同一拨VC给硅谷AI投资非常疯狂，但是听说中国的AI都不太愿意投资。 2. 破除了这个迷思，带来了对恒生科技的重新估值。纳斯达克Mega7如此高且E/P并不算太高的估值，给了人们对中国科技公司的重新估值。…
从港币的 M2-M1 来看，目前去恒科的钱主要还是南下资金。印度/越南市场切过去的钱毕竟有限，long-only策略的美元基金受限于川普政策的不确定性似乎都在观望。如果是南下资金主导的，那么会不会出现H-A轮动？毕竟老奶奶都在开港股通了…………
川普倒行逆施是很多，不过，关闭教育部这个事情，不说完全赞成，我认为这也是顺应发展规律的。首先美国的教育日常经费拨款其实大头本来就在州政府、联邦很少；教育部也不像中国的教育部制定标准/组织考试等等，他就是管一些经费的分配。大家熟悉的考大学/研究生院要看的SAT GRE GMAT之类的考试，还有大学先修课程AP课程及其考试，都是私人机构办的，根本不是全美统一、也没有任何“公家”背景。说他顺应历史，要来看看教育部的历史。教育部其实是1980年前后设立的、他的设立其实是基于当时的一个社会现实，就是1970s滞胀年代青年失业率高 + 苏联看起来教育水平很虎，所以当时提出了一个口号叫college for
任何人都需要非对称的博弈优势机会才能翻身。时刻更新自己为潜在的机会做准备，抓住机遇后以绝对强的执行力去执行他。聪明又强大。
I can see #China2035 from my househttps://fixupx.com/theeconomist/status/1907756145185361981?s=46
很多大家以为长久如此的东西其实并不然。比如上世纪末本世纪初，黄金承载的经济价值严重变弱，全球化下人们普遍收入快速上涨，黄金价格只能跌，甚至，一度黄金克价比铂金还低。其结果是，各种航司酒店的常旅客计划里，往往Platinum的级别甚至高于Gold。现在铂金克价不到黄金的1/3，我们来猜猜、这些看似“长久存在”的商业会员计划，什么时候要改？